王如晨
三個月前,長城科技收購希捷的消息被證明是一場傳聞。但這家公司昨日倒真宣布了一項跨國交易,并有望借此獲得美國紐交所一家上市公司控股權。
長城科技昨日發布公告稱,它與旗下長城開發及其參股企業ExcelStor Group,共同與美國Iomega 達成一項交易,擬將長城開發參股的“深圳易拓”、“易拓長城”全部股權出售給Iomega,同時置換Iomega未來向ExcelStor Group、長城科技發行的新股及5萬美元現金。長城開發(000021.SZ)也發布了類似公告。
業務換股權
“深圳易拓”、“易拓長城”全部股權作價大約3.06億美元。
深圳易拓屬長城科技控股子公司,主要從事硬盤存儲設備研發、生產及銷售,2006年營收為7.07億美元。而Iomega則是紐交所上市公司,總部位于加州,是全球著名便攜式存儲設備企業。易拓一直是Iomega的上游供應商。
ExcelStor Group為長城開發旗下“開發科技(香港)”持有33%以上股份的一家離岸公司。
股權置換完成后,深圳易拓將成為Iomega全資子公司,而長城科技、ExcelStor Group將獲得Iomega發行的8400萬新股,之后,雙方分別持有Iomega37%、23%的股權,新股發行價定為交易完成日紐交所當日收盤價。而長城開發也將通過ExcelStor Group間接持有Iomega7.67%的股權。
長城開發方面表示,這一交易將讓易拓的硬盤業務獲得“跨越式發展”,對公司主營業務將產生“較大影響”。
Iomega總裁兼首席運營官Thomas Kampfer說,收購易拓長城和深圳易拓,將使公司的年營收從3億美元提高到大約11億美元,公司員工將從不到300人增加到約3000人。
易拓曲線登陸紐交所
“形式上,Iomega并購了易拓,交易完成后,‘長城系’卻持有60%的股權,這意味著長城變相收購了Iomega!辟惖项檰栍嬎銠C產業研究中心咨詢師馬婧對《第一財經日報》說。
而由于Iomega屬于上市企業,這也意味著長城旗下易拓硬盤相關業務同時獲得了融資的通道。
長城系人員將占據Iomega董事會成員多數。合并后,Iomega公司CEO喬納森·胡伯曼與CEO普萊斯頓羅姆將繼續留任,易拓科技CEO呂良追將擔任Iomega的董事會主席。Iomega預計,9名董事中,4位來自Iomega,5名來自易拓或由長城科技指派。
此前,由于易拓偏于為人貼牌,雖然自稱“中國第一硬盤”,但名氣一直沒有提升。不過,它目前卻是全球硬盤驅動器磁頭重點企業,曾經擁有超過10%的市場份額。
不過,若股份交易實現,長城系控股后,將有望借力Iomega,整合產品,拓展全球影響力力。
不過,該項交易預計2008年年中期才有望完成。由于交易還需要國資委、美國政府相關機構及雙方股東的批準。
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